یک تاجر ثروتمند، فیلمساز معروفی را استخدام می کند تا در ساخت یک فیلم پر سر و صدا به او کمک کند، ولی ...

یک جراح پلاستیک ماهر به نام "رابرت لدگارد" (آنتونیو باندراس) که از گذشته ی غمناکش رنج می برد، بعد از سوختن همسرش در آتش، پوستی ترکیبی می سازد که در برابر هر نوع آسیبی مقاوم است. او این پوست را روی یکی از بیمارانش آزمایش می کند، که زنی مرموز است و با تراژدی او در گذشته نیز بی ارتباط نیست...

خولیان به طور غیرمنتظره ای با دوستش توماس که ساکن کانادا است، ملاقات می کند. این دو دوست به همراه سگ وفادار خولیان، لحظات عاطفی و تعجب آوری را با توجه به وضعیت پیچیده خولیان، با هم به اشتراک می گذارند... ...